FIN/S App

Επωφεληθείτε από μια προηγμένη, έξυπνη και αποτελεσματική mobile εφαρμογή που παρέχει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για Relationship Managers (RMs) και μεμονωμένους επενδυτές, με γρήγορο και ασφαλή τρόπο.

Η εφαρμογή FIN/S της EFFECT διατίθεται σε δύο διαφορετικές εκδόσεις, για τους RMs και για μεμονωμένους επενδυτές που επιθυμούν να παρακολουθούν τις επενδύσεις τους οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε, με μια λύση διαχείρισης χαρτοφυλακίου βασισμένη στην πιο εξελιγμένη τεχνολογία.

Το FIN/S App παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες με έναν απλό, γρήγορο και ασφαλή τρόπο, χωρίς να χρειάζεται η παρέμβαση του επενδυτικού οργανισμού.

Η εφαρμογή FIN/S δίνει άμεσες απαντήσεις σε ερωτήματα όπως:

Ποια είναι η τρέχουσα αξία των επενδύσεών μου;
Ποια είναι η απόδοση του χαρτοφυλακίου μου σήμερα;
Πώς και πού κατανέμονται τα assets μου;
Έχω εκκρεμείς ενέργειες για τα χαρτοφυλάκιά μου;
Έχουν εκτελεστεί οι εντολές μου;
Ποια είναι τα ρευστοποιημένα αποτελέσματα από τις πωλήσεις μου;
Σε ποιο επίπεδο διατηρείται το χαρτοφυλάκιό μου σε σύγκριση με το αντίστοιχο benchmark;
Έχω εισερχόμενα μηνύματα από τον σύμβουλό μου για επενδύσεις;

Επιπλέον:

Υπάρχει η δυνατότητα προγραμματισμού αυτόματων ειδοποιήσεων για στρατηγικές όπως η Ανάληψη Κέρδους, η Διακοπή Απώλειας ή απλά για αύξηση ή πτώση των τιμών
Με ένα απλό κλικ, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, το statement σας μπορεί να σταλεί αυτόματα στο email σας
Το πλήρες ιστορικό συναλλαγών, τα κεφαλαιακά αποτελέσματα και όλα τα αντίστοιχα έγγραφα (π.χ. συμβόλαια) είναι διαθέσιμα μέσω της λειτουργίας drill down
Η δυνατότητα προβολής λεπτομερειών γύρω από την απόδοση κάθε χαρτοφυλακίου σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή

Με ποιον τρόπο το FIN/S App της EFFECT κάνει τη διαφορά;

Επιτρέπει στους χρήστες να λειτουργούν αυτόνομα μέσω ενός φιλικού προς τον χρήστη περιβάλλοντος
Ενισχύει την εμπειρία του τελικού χρήστη προσεγγίζοντας πρωτογενείς πελάτες
Παρέχει ένα απόλυτα ασφαλές περιβάλλον
Ευνοεί την ευρεία διάδοση σε μεγάλο κοινό

Το FIN/S App της EFFECT εξασφαλίζει πρόσθετη λειτουργικότητα για επενδυτές Front Office και συμβούλους επενδύσεων ταξινομώντας τα κριτήρια διαχείρισης πελατών σύμφωνα με:

Το επίπεδο των επενδύσεων
Το ποσοστό διαθέσιμης ρευστότητας
Το χρονικό διάστημα από την τελευταία συναλλαγή
Το επενδυτικό προφίλ σε σχέση με συγκεκριμένες διαθέσιμες επενδύσεις
Τα έσοδα κάθε δεδομένης περιόδου

Κι ακόμη, το FIN/S App προσφέρει λειτουργικότητα για εργασία σε εξέλιξη, με λειτουργίες όπως:

Λίστα και Χρονοδιάγραμμα για επικείμενες, “To Do” εργασίες
Ενημέρωση για επερχόμενες εταιρικές πράξεις για τις οποίες πρέπει να γνωρίζουν οι πελάτες
Στοιχεία πελάτη και λεπτομέρειες προηγούμενων επικοινωνιών/ σημειώσεων/υπενθυμίσεων

Η εφαρμογή FΙΝ/S είναι διαθέσιμη σε οποιαδήποτε φορητή συσκευή και επιτρέπει την πρόσβαση οπουδήποτε και οποτεδήποτε, με επισκόπηση χαρτοφυλακίου 360ο.

Το FIN/S είναι πολύγλωσσο

Το FIN/S διατίθεται στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. Περισσότερες γλώσσες μπορούν να ενσωματωθούν μέσω ενός απλού interface.

Το FIN/S διαθέτει 2FA

Το FIN/S έχει εξοπλιστεί με ενσωματωμένο μηχανισμό ελέγχου ταυτότητας 2FA (2 Factor Authentication). Ο κωδικός πρόσβασης αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Το FIN/S App παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες με έναν απλό, γρήγορο και ασφαλή τρόπο, χωρίς να χρειάζεται η παρέμβαση του επενδυτικού οργανισμού.

Η εφαρμογή FIN/S δίνει άμεσες απαντήσεις σε ερωτήματα όπως:

Ποια είναι η τρέχουσα αξία των επενδύσεών μου;

Ποια είναι η απόδοση του χαρτοφυλακίου μου σήμερα;

Πώς και πού κατανέμονται τα assets μου;

Έχω εκκρεμείς ενέργειες για τα χαρτοφυλάκιά μου;

Έχουν εκτελεστεί οι εντολές μου;

Ποια είναι τα ρευστοποιημένα αποτελέσματα από τις πωλήσεις μου;

Σε ποιο επίπεδο διατηρείται το χαρτοφυλάκιό μου σε σύγκριση με το αντίστοιχο benchmark;

Έχω εισερχόμενα μηνύματα από τον σύμβουλό μου για επενδύσεις;

Επιπλέον:

Υπάρχει η δυνατότητα προγραμματισμού αυτόματων ειδοποιήσεων για στρατηγικές όπως η Ανάληψη Κέρδους, η Διακοπή Απώλειας ή απλά για αύξηση ή πτώση των τιμών

Με ένα απλό κλικ, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, το statement σας μπορεί να σταλεί αυτόματα στο email σας

Το πλήρες ιστορικό συναλλαγών, τα κεφαλαιακά αποτελέσματα και όλα τα αντίστοιχα έγγραφα (π.χ. συμβόλαια) είναι διαθέσιμα μέσω της λειτουργίας drill down

Η δυνατότητα προβολής λεπτομερειών γύρω από την απόδοση κάθε χαρτοφυλακίου σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή

Με ποιον τρόπο το FIN/S App της EFFECT κάνει τη διαφορά;

Επιτρέπει στους χρήστες να λειτουργούν αυτόνομα μέσω ενός φιλικού προς τον χρήστη περιβάλλοντος

Ενισχύει την εμπειρία του τελικού χρήστη προσεγγίζοντας πρωτογενείς πελάτες

Παρέχει ένα απόλυτα ασφαλές περιβάλλον

Ευνοεί την ευρεία διάδοση σε μεγάλο κοινό

Το FIN/S App της EFFECT εξασφαλίζει πρόσθετη λειτουργικότητα για επενδυτές Front Office και συμβούλους επενδύσεων ταξινομώντας τα κριτήρια διαχείρισης πελατών σύμφωνα με:

Το επίπεδο των επενδύσεων

Το ποσοστό διαθέσιμης ρευστότητας

Το χρονικό διάστημα από την τελευταία συναλλαγή

Το επενδυτικό προφίλ σε σχέση με συγκεκριμένες διαθέσιμες επενδύσεις

Τα έσοδα κάθε δεδομένης περιόδου

Κι ακόμη, το FIN/S App προσφέρει λειτουργικότητα για εργασία σε εξέλιξη, με λειτουργίες όπως:

Λίστα και Χρονοδιάγραμμα για επικείμενες, “To Do” εργασίες

Ενημέρωση για επερχόμενες εταιρικές πράξεις για τις οποίες πρέπει να γνωρίζουν οι πελάτες

Στοιχεία πελάτη και λεπτομέρειες προηγούμενων επικοινωνιών/ σημειώσεων/υπενθυμίσεων

Η εφαρμογή FΙΝ/S είναι διαθέσιμη σε οποιαδήποτε φορητή συσκευή και επιτρέπει την πρόσβαση οπουδήποτε και οποτεδήποτε, με επισκόπηση χαρτοφυλακίου 360ο.

Το FIN/S είναι πολύγλωσσο

Το FIN/S διατίθεται στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. Περισσότερες γλώσσες μπορούν να ενσωματωθούν μέσω ενός απλού interface.

Το FIN/S διαθέτει 2FA

Το FIN/S έχει εξοπλιστεί με ενσωματωμένο μηχανισμό ελέγχου ταυτότητας 2FA (2 Factor Authentication). Ο κωδικός πρόσβασης αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.